Le 25 juin 2024, nous avons eu une visioconférence sur le thème « Handicap et Patrimoine ». Cette visioconférence a été présenté par Anaïs et Geoffroy PELTIER-RÉGENT, conseillers en immobilier et patrimoine sur Saint-Raphaël.
Cette visioconférence avait pour but, d’une part de nous rappeler les grands principes de la succession, et plus précisément ce que l’on peut faire pour protéger son enfant en situation de handicap sans léser les autres enfants, d’autre part de nous parler du contrat d’assurance-vie « Épargne handicap » et du contrat d’assurance-vie « Rente survie ».
Un dernier point a été évoqué, c’est celui du « mandat de protection future pour autrui », qui permet d’assurer une protection optimale de l’enfant vulnérable après le décès de ses parents. Ce mandat se fait sous forme de « testament pour son enfant en situation de handicap » devant son notaire.
Anaïs et Geoffroy PELTIER-RÉGENT ont mis à notre disposition un document reprenant les points cités ci-dessus et que l’on peut vous transmettre pour information.
Ils sont à notre disposition pour toute question relative à cette conférence, ou problématique liée à ce sujet. Vous pouvez les contacter ou contacter votre conseiller en patrimoine.
Pour information, le conseil est gratuit. Ils ne sont rémunérés que si les clients souscrivent des produits type « assurance-vie » ou autre « produit patrimonial ».
Pour l’étude successorale, le conseil est gratuit chez le notaire.
Cette conférence était vraiment intéressante et permet de faire un point sur ce que l’on peut faire.
Anaïs et Geoffroy PELTIER-RÉGENT :
patrimoine@pr-immobilier.fr
Anne JALLET